上半年企业网络设备市场报告：思科华为占据半壁江山

美国调研机构Dell'Oro Group近日发布1H21 Total Enterprise Network Equipment Market报告，涵盖园区网交换机、企业数据中心交换机、企业路由器、网络安全和无线局域网。

1H21的市场表现

2021年上半年，企业网络设备市场整体同比增长10%（Y/Y）。前两个季度的增长是线性的（分别同比增长10%和11%）。此外，今年上半年整个企业网络设备市场将会超过2019年疫情前的同期收入水平。

2021年上半年的增长全面开花：园区交换机贡献了约30%，其次是网络安全和WLAN，各占约25%，尤其是网络安全市场的物理设备部分也在2021年上半年掉头恢复了增长。鉴于去年的特点是硬件产品，特别是园区交换机、数据中心交换机、接入路由器、物理防火墙和无线接入点（AP）的支出大幅下降，所以这种全面复苏令人鼓舞。同时，软件和基于订阅的产品包括SD-WAN、虚拟安全和SaaS安全以及WLAN部分的许可证营收在2020年的基础上有所增加。

Dell'Oro将2021年上半年的复苏归功于以下因素：

• 宏观经济状况和商业信心的改善
• 世界各地政府强有力的刺激措施
• 受疫情打击的垂直行业（如酒店和零售业）的潜在需求
• 网络升级活动，为今年下半年预计会恢复的现场工作做准备

尽管2021年上半年市场营收增长强劲，但主要供应商都认为，如果不是遇到供应限制否则还可以多收三五斗。换句话说，需求超过了供应。尽管供需不平衡影响到企业网络的不同领域，但高容量的WLAN AP问题更为严重，在如此强劲的一个季度，一些美国制造商的单位出货量同比和环比均有所下降。

1H21供应商格局

2021年上半年，前10大供应商的排名和份额相对稳定，前两名供应商思科和华为占据企业网络设备市场的近50%。不过思科在1H20和1H21之间失去了一点份额，Palo Alto Networks、H3C和Arista都获得了一个点的份额增加。参考2020年企业网络供应商大排名，思科和华为的市场份额其实都有下降。

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2021年市场前景

即使围绕着经济、供应链和疫情存在异于往常的不确定性，Dell'Oro分析师团队仍然对下半年持乐观态度--预计整个企业网络设备市场在2021年全年将增长5%至10%。然而，与上半年相比，预计下半年增长会有所放缓，因为供应限制貌似正在恶化，这有可能会影响市场表现。